工程機械行業現狀之二

近年來，隨著國家產業政策調整和行業對外開放步伐的加快，工程機械行業已成為沒有政策壁壘的完全競爭行業,行業內民營企業迅速崛起，國際工程機械巨頭快速滲透，國際著名的工程機械公司幾乎全部在中國建立獨資、合資企業，行業競爭格局發生了根本變化。特別是2004年以來受國家宏觀調控政策的影響，工程機械行業進入發展低谷期，新一輪的行業大洗牌已經開始，目前工程機械行業已形成外資、民企、國有三種資本競爭的格局。外資企業憑借資金、技術、品牌優勢和全新的經營理念在國內工程機械的高技術、高附加值產品上占有絕對的優勢，是行業內最強的競爭者；民營企業，依靠產權清晰,機制靈活,成本費用低,特有的管理模式和營銷辦法,成為行業的新生力量，其競爭力也在快速增強；國有企業的競爭優勢在于深厚的文化底蘊,規模的比較優勢,但隨著競爭格局的變化，國有企業在同外資和民企的競爭中優勢越來越小。

工程機械行業民營企業迅猛發展,發展的速度令世人刮目相看，已成為朝氣蓬勃的生力軍。

近幾年國內工程機械市場的井噴，使工程機械民營企業獲得了超常規的發展，按照現在的發展勢頭，民營企業的產值將會占到全國工程機械總產值的五分之二。

目前，工程機械行業的民營企業主要由兩類企業構成:一是自我發展的企業如龍工、三一重工、洛陽路通、遼陽筑路、無錫雪桃。以其中最具有代表性的龍工為例，十幾年前只是廈工集團一個配套的民營企業，2005年香港H股上市，而今，已超過幾十年名牌國企柳工、廈工，躍居工程機械行業中銷售額最大的產業裝載機行業第一的位置；三一重工靠六萬元起家，在短短十幾年間，于1994年進入工程機械領域，以主導產品混凝土輸送泵為主，至2003年7月在滬交所上市。

二是由過去國有或集體所有制企業改制而成的職工持股企業如中聯重科、洛陽建工、方圓集團、遼寧海諾。

近兩年剛剛才介入工程機械行業的山東福田重工發展良好，已體現出其競爭優勢。

外資工程機械企業完成立足之任，顯示出優越的核心競爭能力

工程機械國內市場國際化發展迅速，表現為進口量大幅增加，外商投資企業數增多，2005年末外資工程機械企業達到130多家，2005年進口工程機械及國內外資品牌的工程機械產品銷售額達到600億元，國外品牌產品在中國市場的份額已接近50%，中國工程機械市場已成為國際化的市場。從目前外資企業情況來看，已基本壟斷了工程機械高端市場，并在蠶食中斷市場，整體經營效益很好，產品利潤普遍遠遠高于國產企業。

大家熟悉的外資企業如卡特彼勒公司等紛紛閃亮登場，完成立足之任，顯示出優越的核心競爭能力。主要企業有：

美國、歐洲獨資、合資企業：

卡特彼勒（徐州）有限公司（挖掘機、平地機、推土機）、卡特彼勒筑路有限公司（壓路機等產品，生產地點徐州）、山東工程機械有限公司（裝載機）、天津壓實履帶有限公司（履帶板）、山西鑄造有限公司（鑄件）、徐州利勃海爾有限公司（混凝土攪拌輸送車、混凝土攪拌站）、大連利勃海爾有限公司（挖掘機、全路面汽車起重機產品）、沃爾沃公司（挖掘機）、北方股份（特雷克斯鉸接式自卸車）、北方阿特拉斯有限公司（挖掘機）、長江起重機有限公司（特雷克斯汽車起重機）、山河智能（小型挖掘機）、張家港波坦有限公司（馬尼托瓦克公司塔式起重機、履帶起重機）、英格索蘭（無錫）道路有限公司（壓路機、攤鋪機、小型挖掘機）、戴納帕克（天津）有限公司（壓路機、攤鋪機）、山特維克（廊坊）公司（隧道掘進機等）、寶馬（上海）公司（壓路機）、廈門林德公司（叉車）、永恒力（上海）有限公司（叉車）、海斯特（上海）有限公司（叉車）、曼尼拓（杭叉）有限公司（叉車）、維特根集團（銑刨機、壓路機、攤鋪機）、希爾博裝卸設備（上海）有限公司（自裝卸設備）、普茨邁斯特（上海）有限公司（泵車）、上海施維英有限公司（混凝土占、車載泵、拖泵）、法亞集團寶馬格（BOMAG）公司（壓路機）、寶峨（天津）有限公司（大型旋挖鉆機）、上海寶峨-金泰工程機械有限公司（小型旋挖鉆機）、神鋼凱斯工程機械（上海）公司（凱斯-紐荷蘭集團和神鋼集團的合資企業）（挖掘機）、JCB（上海）有限公司（挖掘裝載機等）、美卓礦機（天津）有限公司（破碎設備）、帕爾非格（常州）有限公司（隨車起重機）

日本獨資、合資企業

小松公司（濟寧，挖掘機）、日立公司（合肥，挖掘機）、神鋼公司（成都、挖掘機）、酒井（上海）有限公司（壓路機）、北起（多田野）有限公司（汽車起重機）、住重中駿（廈門）建機公司（挖掘機）、久保田（上海）建機公司（小型挖掘機）、竹內工程機械（青島）有限公司（小型挖掘機）、泰安古河機械有限公司（隨車起重機）、加藤（中國）有限公司（蘇州，挖掘機）、杭州愛知工程車輛有限公司（高空作業車）

韓國企業

煙臺斗山公司（挖掘機、叉車）、現代公司（北京現代，叉車、小型挖掘機。常州現代，挖掘機）

美國卡特彼勒:

卡特彼勒在中國經營著13家合資和獨資企業。這些企業與公司獨立的代理商一起，向中國客戶提供卡特彼勒世界級水平的產品、服務和支持。特別要注意的是卡特彼勒商業租賃業務，中國客戶可從卡特彼勒及其獨立代理商那里獲得所有的產品支持。他們可以選擇短期租賃、長期租賃或購買新設備和二手設備，甚至能從卡特彼勒(中國)融資租賃公司獲得融資。

此外卡特彼勒在中國還有一個戰略性的計劃，即“20億美元掘金計劃”。這個計劃的主要內容是，參與中國正在蓬勃進行的國有企業改制浪潮，購買部分國有股，計劃在中國設立一個現代化的創新研發中心，發展物流服務，在華業務拓展到為建筑設備提供零售融資和租賃。這個計劃的最終目標是在2010年之前，卡特彼勒在中國的年銷售收入達到20億美元，是現在的將近10倍。通過擴大在中國的投資，卡特彼勒的目標是在2010年成為“中國的業界領袖”。

VOLVO（沃爾沃集團）

VOLVO集團是世界領先的卡車、客車、建筑設備、船舶、工業發動機、航空系統和元件等的制造商，世界五百強公司之一。2003年營業額為242.7億美元。

沃爾沃集團在北京建立的全資子公司-沃爾沃（中國）投資有限公司，投資并管理集團旗下的卡車、建筑設備、客車等在中國的業務。與中方合資建立了上海申沃客車有限公司、西安西沃客車有限公司、濟南華沃卡車有限公司、無錫大豪發動機制造有限公司等中外合資企業，并擁有沃爾沃建筑設備（中國）有限公司、沃爾沃配件（上海）有限公司兩家全資子公司。生產的城市公交客車、重型卡車和挖掘機等城市交通、基礎設施建筑、油田開發、礦山開采方面產品。

沃爾沃建筑設備公司在浦東金橋開發區內建立了獨資工程機械制造基地-沃爾沃建筑設備（中國）有限公司，先以生產沃爾沃最新推出的B系列20噸級履帶式挖掘機為主,濟南華沃卡車有限公司2003年12月成立，它是國家正式批準的第一個重型汽車合資項目。先期投資16億元人民幣。

德國利勃海爾:

德國利勃海爾作為國際著名的工程機械生產商，尤其是其生產的起重機在國際市場上可謂一枝獨秀。根據統計數據，一直以來，利勃海爾就是我國大型起重機國際采購的首選品牌，在我國所有的起重機國際招標采購項目中，該公司至少占據了20%的市場份額。2005年我國起重機產品國際招標采購共78項，而利勃海爾在其中的23項中中標，其優勢不言自明。

挖掘機行業：挖掘機械行業屬于高技術含量、高附加值的行業，目前國內的挖掘機械90%以上的市場已被外資和進口產品壟斷。外資企業有韓國斗山大宇、現代，日本小松、日立、加滕、住友建機，其中斗山大宇：專業生產挖掘機，現在已經連續多年占據國內市場銷量第一。同時這些外資企業已將產品擴大延伸至裝載機、壓路機、推土機、平地機、攤鋪機等鏟土運輸機械、工程起重機械、機動工業車輛、壓實及路面機械等其它工程機械行業，發展洶涌。

電梯和扶梯行業：同挖掘機械行業一樣，屬于高技術含量、高附加值的行業，目前國內的電梯和扶梯行業80%以上的市場已被外資和進口產品壟斷，國企和民營企業的發展緩慢，市場份額也比較小。

叉車行業：外資企業已牢牢占據了叉車高端市場是不爭的事實。外資企業林德、安徽ＴＣＭ叉車有限公司、大宇重工業煙臺有限公司、上海海斯特叉車制造有限公司、西恩迪工程設備（山東）有限公司、德士達叉車制造有限公司、常州得力叉車有限公司和衡陽大揚叉車制造有限公司，歐洲兩大著名叉車生產商進軍中國市場日前已進入實質性階段，一家是意大利的OM公司，一家則是芬蘭著名的電動叉車和自動導向車輛制造商Rocla（羅卡）公司。與此同時，韓國叉車制造商帥成（SOOSUNG）公司也吹響了進軍中國的號角。

壓實與路面機械行業：屬于中上等技術含量的行業，徐工在低技術含量的靜碾壓路機有優勢，高技術含量、高附加值的大噸位、液壓振動壓路機則基本上被外資企業如無錫英格索蘭、天津戴那帕克等公司壟斷，在國家重點建設項目及高速公路的施工現場，外資品牌的壓路機是首選產品。

混凝土及混凝土制品機械行業：屬于中高等技術含量的行業，該行業目前基本上被民企和外企壟斷，三一重工、中聯重科在行業內中低技術水平的產品上有競爭優勢，外資企業上海普茨邁斯特、上海施維英等企業在高施工要求、高標準、高技術含量方面占有絕對的競爭優勢。

工程起重機行業：屬于中高等技術含量的行業。但一方面在行業占優勢的輪胎式汽車起重機在國外已屬于淘汰的產品，國外的工程起重機基本上已轉變成全路面汽車起重機；目前徐工、中聯在行業有優勢，美國特雷克斯集團與四川長江起重機廠成立合資企業，世界起重機巨頭馬尼托瓦克集團已在國內建廠，生產一流的全路面汽車起重機，北京起重機廠已和日本多田野合資，生產世界先進的汽車起重機。

從長遠來看，已使國內企業直觀的感受到國內產品與國外產品之間存在的差距，并通過借鑒、學習、和掌握國外產品的性能特點和技術，迅速消化吸收，從而有效縮短國產產品與國外產品之間的差距，提升整個行業產品的競爭力。外資企業的進入還有利于提高國內工程機械企業管理水平，推動工程機械工業的發展和帶動了國內工程機械產品的技術進步。

外資具有明顯的雙重性：一方面，使我國一批產品提高了檔次，在一定程度上改善了資產質量、提升了產業結構。近年來，還出現外資在華設立研發中心的趨勢，并產生了一定的"外溢"和示范效應。另一方面，外資以資本、技術、品牌、營銷等優勢，占據了高附加值環節，擠壓國內企業的發展空間，影響我國產業升級的進程。

工程機械行業國企競爭面臨前所未有的生存壓力和市場挑戰。

近年來，隨著國民經濟的穩步快速增長，國內工程機械市場進入高速發展時期，持續的井噴行情，也為工程機械國企的發展提供了巨大機遇。在此背景下，工程機械徐工、廈工、柳工這些剩下不多的工程機械國企，緊緊抓住機遇，依靠國有企業幾十年企業文化厚積，豐富的產品群，進入行業資歷深，主導產品市場占有率高等優勢，不斷地改革創新，再加之工程機械民營企業正在成長期，原始積累尚未完成；外商投資企業立足未穩，對低技術含量產品又不屑一顧等因素，在競爭中脫穎而出。產品品種、規模、主導產品市場占有率以及銷售收入取得了較大的發展。

盡管如此，清醒的認識到：上一輪的競爭是低水平、同質化競爭，競爭不是太激烈，競爭對手也相對較弱。由于國內民營企業的迅猛崛起和國際工程機械巨頭的進入，市場競爭格局已發生變化，由過去國有企業一統天下，到目前國有企業、民營企業和外商投資企業三分天下，市場競爭日益激烈。國際工程機械巨頭把目光更多地投向這片熱土，以卡特彼勒為代表的外資企業憑借資金、品牌、技術、管理等優勢在席卷挖掘機之后,正在蠶食壓路機、裝載機等市場，以三一、龍巖為代表民營企業憑借靈活的經營機制、靈敏的市場反映能力迅速占領市場，獲得超常規發展，特別是隨著國內工程機械市場的飛速發展以及中國加入WTO，國內市場的不斷開放，進出口關稅的進一步調整，國外高品質工程機械產品的市場準入門檻的不斷降低，國內工程機械市場競爭將進一步趨于白熱化。隨著經濟的迅速發展，特別是人均GDP突破1000美元后，用戶對工程機械產品需求發生了很大變化，越來越傾向于高技術、高質量、高可靠性、大噸位的產品，這恰恰是國有企業的弱項。工程機械國企在未來幾年內將會面臨前所未有的生存壓力和市場挑戰。

面對日益殘酷的市場競爭，工程機械國企自身存在的許多問題尚未得以根本解決，將對工程機械國企未來發展產生極大的威脅，主要表現在以下幾個方面：

現有體制下經工程機械國企營管理體制未得以根本轉變

雖然工程機械國企已初步建立了符合現代企業制度的法人治理結構，但全部國有的資本結構仍然存在“出資者不到位”的體制弊端，使深層次體制性矛盾無法從根本上得以解決，經營機制沒有有效轉換，管理者和職工積極性沒有得到充分調動和發揮。

在國有機制下，經營層和職工的理念得不到徹底轉變和升華；勞動、人事、分配制度落后，不能適應市場競爭的需要，外部環境因素干擾公司的經營和機制。

工程機械國企綜合競爭能力不顯著，長期以往會在技術、管理和市場等方面逐漸失去競爭優勢

目前工程機械國企的整體技術實力僅相當于國外企業上世紀80年代中期水平，很多關鍵零部件的核心技術仍要受制于人；管理體系尚處于國際質量認證的初級階段，國際化、全球化的專業管理人才緊缺；銷售收入則主要依靠國內市場，少量出口僅限于發展中國家的中低端市場，高附加值的歐美市場和全球范圍內的大規模輸出仍然無法實現。隨著國際廠商進入中國市場的步伐不斷加快，大規模的企業擴建和國際化合作項目迅速啟動，業內許多企業紛紛借此機會與國際巨頭加強合作，迅速提升資金和技術實力，實施國際化營銷管理。在這種局面下，工程機械國企如果不思求變、固守成規，其對國內其他企業的優勢將很快消耗殆盡。

與國際知名工程機械制造企業相比，工程機械國企在產品品種、檔次與生產規模，產品開發與制造技術水平，市場開發，管理技術與水平，資金實力等諸多方面存在相當大的差距，面對日益開放的國內市場，其綜合競爭能力亟待加強，無論與外資企業相比，還是與民營企業相比，許多財務綜合指標處于下風。

工程機械國企歷史包袱過重,已嚴重影響了企業的正常經營

由于歷史和體制方面的原因，工程機械國企在發展過程中遺留下沉重的資產包袱和人員負擔。企業發展需要資金，歷史包袱又在消耗寶貴的資金，并且伴生很多人為的矛盾，嚴重拖累了企業的發展，甚至干擾企業正常的生產經營。

現有體制下工程機械國企不可避免的處于人工成本劣勢

隨著社會勞動生產率的不斷提高，沉重的人員負擔已經成為制約工程機械國企快速發展的桎梏之一。現有體制下，國企無法根據產業周期和經營需要調節雇員數量，并因此導致勞動成本居高不下和薪酬結構缺乏競爭力，客觀上形成“無用之人無法不用，有用之人無力留用”的尷尬局面。要想扭轉這種局面，只能從根而治，通過改制徹底解決國有職工身份置換問題，在此基礎上遵循市場化原則對企業的勞務成本和薪酬結構進行合理化調整。

綜上所述，工程機械國企有必要緊緊抓住國企改革以及行業快速發展的有利時機，充分利用自身的行業地位優勢、市場優勢和品牌優勢，通過產權制度改革，力爭從根本上解決自身存在的重大問題，全面提升市場競爭能力，并進一步謀求國際化發展，參與國際競爭，在世界工程機械領域樹立中國民族品牌。
來源：王巖松的BLOG