導(dǎo)讀

　　在2020年初抗擊新冠疫情的戰(zhàn)役中，中國的物流體系受到了重創(chuàng)，但最終經(jīng)受住了壓力和時間的考驗。然而，供應(yīng)短缺、發(fā)展水平相對較低等問題仍然存在。

      關(guān)鍵要點

　　? 現(xiàn)代物流體系是連接消費者和生產(chǎn)商的重要載體，也是中國國內(nèi)市場的重要組成部分。現(xiàn)代物流體系為建設(shè)以國內(nèi)經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)為主、國內(nèi)外經(jīng)濟網(wǎng)絡(luò)相互補充的新型發(fā)展模式提供了強勁支持。

　　? 在2020年初抗擊新冠疫情的戰(zhàn)役中，中國的物流體系受到了重創(chuàng)，但最終經(jīng)受住了壓力和時間的考驗。然而，供應(yīng)短缺、發(fā)展水平相對較低等問題仍然存在。

　　背景

　　雖然中國的工廠已經(jīng)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但新冠疫情對全球零售供應(yīng)鏈造成的破壞仍在持續(xù)。2020年2月，中國消費品制造業(yè)包裹量同比下降了2.4%。醫(yī)療業(yè)包裹量同比下降了2.2%，汽車及汽車零部件行業(yè)包裹量同比下降了1.8%。今年三月中旬，物流業(yè)務(wù)有所好轉(zhuǎn)，但仍存在諸多影響貨物流通的問題，比如找不到將貨物運至港口的貨車司機（Thomas）。

　　今年年中時，隨著企業(yè)恢復(fù)元氣、新冠疫情得到進一步控制，中國物流行業(yè)出現(xiàn)了恢復(fù)的征兆。中國物流和采購聯(lián)合會編制的物流業(yè)景氣指數(shù)在四月時一度攀升至53.6%，環(huán)比增長了2.1%。 （Xinhua,China's Logistics）

　　倉儲

　　新冠疫情加速了中國電商市場的增長，作為全球最大的電商市場，中國市場對于物流及倉儲設(shè)施的需求非常旺盛。為控制新冠疫情蔓延，政府執(zhí)行了居家隔離措施，在這期間，消費者蜂擁進行網(wǎng)購。2020年2月，中國執(zhí)行居家隔離措施最嚴(yán)厲的時期，線上食品百貨配送服務(wù)呈現(xiàn)了400%的增長。

　　消費者需求激增推動了企業(yè)對于倉儲空間的需求，這些倉儲空間有助于實現(xiàn)快速配送。新冠疫情期間，快遞服務(wù)扮演了重要角色，彰顯了其價值和便利性。用于存放新鮮食品的倉儲設(shè)施需求增加，投資者認(rèn)為該行業(yè)將出現(xiàn)增長。醫(yī)療用品和藥品市場的快速增長也將影響對倉儲設(shè)施的需求。

　　中國已經(jīng)是全球最大的電子商務(wù)市場。據(jù)eMarketer統(tǒng)計，2019年，中國電商市場增長規(guī)模為4,150億美元。客觀來看，整個美國2019年的電商市場規(guī)模為5,870億美元。各地增長程度不一。長三角、大灣區(qū)、京津冀及成渝等城市群的經(jīng)濟活動將更活躍。這些城市群是倉儲業(yè)的主要市場。

　　隨著經(jīng)濟進一步發(fā)展，可以預(yù)計更多倉儲設(shè)施將出現(xiàn)在大城市中心附近的小城市，以期快速將商品配送至發(fā)達城市群中的大城市。投資者對這一潛力了然于胸。據(jù)仲量聯(lián)行（JLL）于2019年底進行的一項調(diào)查顯示，亞太地區(qū)35家物流開發(fā)商、投資方和租戶中的94%計劃在未來5-10年內(nèi)加大其對A級物流企業(yè)的投資力度。

　　此外，即使阿里巴巴和京東等電商巨頭已經(jīng)大力投資土地資源，開發(fā)自有倉儲設(shè)施，還是無法得到滿足中國龐大的電商銷售規(guī)模和快遞量。大型電商企業(yè)在建設(shè)自有倉儲設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的同時，需要保留甚或增加租賃空間。投資者預(yù)期，未來一段時間，變革將逐漸明朗化。

　　這一點在大型城市群已經(jīng)得到證實，城市和區(qū)域攀升價值鏈的規(guī)劃將使電商巨頭們更難獲得產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地。投資者可特別關(guān)注A級倉儲設(shè)施資產(chǎn)，這類資產(chǎn)的選址和特定存放條件能夠為終端消費者提供高效配送服務(wù)。未來十年展望相較于目前而言，中國的A級倉儲設(shè)施市場將會變得更大、更復(fù)雜、更成熟、也更重要（Huang）。

　　冷鏈

　　隨著中國城市化進程加快，對冷鏈倉儲的需求正在增長。中國各級政府都加大了對冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，促進冷鏈物流行業(yè)發(fā)展壯大。2019年，中國冷鏈物流市場的規(guī)模為2763.7億元人民幣，2010年至2019年間的年均復(fù)合增長率達10.5%。

　　隨著中國冷鏈業(yè)的政策和標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)清晰，生鮮電商開始茁壯成長，更多金融創(chuàng)新模式開始出現(xiàn)，到2026年，中國冷鏈物流業(yè)的規(guī)模將增長至5122.5億元人民幣，2019年至2026年間的年均復(fù)合增長率將達9.4%。

　　冷鏈物流行業(yè)的主要增長驅(qū)動力為肉類、水產(chǎn)、速凍食品、果蔬及乳制品，其中果蔬冷鏈?zhǔn)钦麄€冷鏈流通市場中規(guī)模最大的細(xì)分領(lǐng)域，而水產(chǎn)對于冷鏈的需求增長最快。

　　此外，醫(yī)藥（尤其是疫苗、血制品和診斷劑）將會成為冷鏈物流的關(guān)鍵助推力量。冷鏈物流的主要運營商提供冷鏈倉儲和運輸業(yè)務(wù)，通常擁有強大的冷鏈倉儲能力和國內(nèi)運輸能力。

　　然而，中國冷鏈倉儲市場仍然處于格局零散的狀態(tài)，具有集中程度低、地域性強的特點。2019年，中國十大冷鏈倉儲運營商的冷鏈倉儲總?cè)萘扛哌_2,515萬立方米，約占全國整體的17.3%。（Cision,Cold）

　　空運

　　2020年一季度，新冠疫情一度限制了航空貨運的運力。此后，積壓在各個機場的貨物花費了一段時間才被清理完畢。2020年，中國航空公司中寬體客機在國際航線的總使用率下降了近50%，在亞洲航線的下降了54%。

　　中國進口汽車零部件的航空貨運量僅為2019年的40%，減少了83,000噸，出口汽車零部件的航空貨運量也下降了約70%.僅剩的航空貨運運力都優(yōu)先用于運輸醫(yī)藥及其他關(guān)鍵物資，非關(guān)鍵物資的空運活動非常之少，價格也被推得奇高。

　　據(jù)傳，有些物流運營商將其對貨運承包商的付款期限延長至60天，許多貨代也試圖盡可能地漲價以求生存。長期來看，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)鏈會面臨更大的壓力。（Williams）。

　　繼亞洲地區(qū)客機紛紛停運之后，航空貨運價格繼續(xù)飆升，承運商只得爭相預(yù)定有限的貨機艙位。全球半數(shù)航空貨物通常是占用客機腹艙容量而非專用貨機艙位。但由于新冠疫情爆發(fā)導(dǎo)致航班數(shù)量銳減，市場開始更加依賴于貨機。航空貨運的價格增長了至少三倍，因為根本沒有足夠的運力。中美航線運價漲至畸高水平。直至三月底，隨著工廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)，中國大陸貨運航班到港量終于有所增長。

　　由于世界各國對于抗擊新冠疫情所需的個人防護用品的需求始終不減，中國大陸出境空運價格在四月達到了史上最高水平。來自歐美市場的需求尤其旺盛，以至于為其供貨的中國工廠在為期五天的五一勞動節(jié)假期期間都在不停開工。

　　世界各國對于個人防護用品的需求高居不下，此外，中歐航線、跨太平洋客運航線停運也導(dǎo)致可利用的腹艙容量巨幅減少，當(dāng)時的市場環(huán)境被貨運投資者服務(wù)公司（FIS）描述為“極度混亂”。2020年4月，對應(yīng)急用品的需求一直在驅(qū)動著市場增長，來自華南地區(qū)的需求一度飆升至歷史最高水平。

　　托運人只得通過取消托運、讓利或?qū)毫D(zhuǎn)嫁給客戶的方式來應(yīng)對愈加嚴(yán)峻的打擊。由于客運利潤銳減，客運航班大幅縮減了運力。達美航空停飛了700多架飛機，涵蓋旗下全線機型。航空貨運需求成為了客運航班僅剩的業(yè)務(wù)來源之一。對個人防護用品運輸?shù)男枨笙陆岛螅者\價格也隨之下跌。

　　2020年6月，全球經(jīng)濟體在持續(xù)隔離、失業(yè)加劇的環(huán)境下艱難掙扎，消費者需求也相應(yīng)呈現(xiàn)下降趨勢。整個夏季期間，隨著燃油價格上漲，航空公司利潤收縮，由客機改裝而成的貨機（即所謂的“貨運客機”）的使用率有所下降。雖然貨機飛行時數(shù)增加，但是運力仍成問題。在新冠疫情危機最嚴(yán)重的時期，貨運客機的出現(xiàn)在一定程度上緩解了運力緊張的情況（Leonard）。

　　同時，中國政府采取了更多措施來提升國際航線運力，以期維護供應(yīng)鏈穩(wěn)定。李克強總理強調(diào)，必須加快發(fā)展國際物流快運服務(wù)體系，保障供應(yīng)鏈通暢運行。在應(yīng)對新冠疫情的過程中，我國國際航空貨運能力的短板明顯暴露。李克強表示：“要提前規(guī)劃、采取有力措施支持物流企業(yè)發(fā)展全球空運網(wǎng)絡(luò)。”對貨運吞吐量較強的機場，放開高峰時段對貨運航班的限制。

　　在粵港澳、成渝等地區(qū)具備條件的的國際樞紐機場實行7天24小時無間斷通關(guān)服務(wù)，并提升了安檢和通關(guān)程序的效率。“制造業(yè)是第一個復(fù)工復(fù)產(chǎn)的行業(yè)，在這個過程中積累了一些經(jīng)驗。”李克強稱：“企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)過程中面臨的主要挑戰(zhàn)就是供應(yīng)鏈跟不上的問題。”他補充道，需要加強現(xiàn)有機場設(shè)施現(xiàn)代化升級改造，完善冷鏈、快件分揀等設(shè)施，推進以貨運為主的新機場的建設(shè)。（Xinhua,China to further boost）。

　　海運

　　隨著航空貨運價格下跌，海運不斷提升運力，推高價格。早在二月份，中國的許多碼頭就已經(jīng)堆滿了到港的集裝箱和鐵礦石。倉庫爆倉，堆滿了由于貨車短缺而無法出口的貨物。由于收不到零部件，許多工廠無法開工。由于中國減少采購石油、鐵礦和煤礦，油輪和散貨船的日租金環(huán)比驟跌逾70%。港口和海關(guān)辦公室維持著正常運轉(zhuǎn)。困難主要在于貨物的碼頭裝卸問題。

　　中國二月份經(jīng)濟一度放緩，美國也經(jīng)歷了類似的情況。江西省、重慶市等地撤除了大部分路障和檢查點，這些數(shù)不清的路障和檢查點多由村鎮(zhèn)設(shè)置，目的在于攔截感染者向本地輸入。上海已放松對貨車進出城的健康檢查，但是乘坐汽車和巴士抵滬的人士仍需接受繁瑣的審查程序，有的情況下還需要接受十四天隔離的安排。

　　今年一月，農(nóng)歷新年前，全國停工停產(chǎn)近一個月，一些工廠目前仍有當(dāng)時已生產(chǎn)但未能運出的貨物庫存。海運起重機等設(shè)備仍能夠正常運行，但貨車的短缺使許多港口難以將卸載的貨物運輸出去。

　　中國三大海港——上海港、寧波港及天津新港——堆滿了盛滿進口蔬果和冷凍肉品的冷藏集裝箱。由于許多工廠僅保留了部分產(chǎn)能，而且許多成品無法通過貨車遞送，因此集裝箱船運企業(yè)紛紛停運。船運企業(yè)也難以為遠(yuǎn)航歸來的船員提供輪休替崗的機會。全球商船在崗船員中，中國船員所占比例約為七分之一（Bradsherand Chokshi）。

　　就運力管理而言，新冠疫情爆發(fā)后的頭五個月，貨運尚能維持，但自2020年6月以來，貨運價格一再被需求推高。電子商務(wù)的快速發(fā)展和船運旺季的到來更將貨運價格推至歷史新高，且預(yù)計到年底都將居高不下。

　　鐵路運輸

　　價格居高不下、主要貨運樞紐堵塞嚴(yán)重，令更多托運商開始考慮利用中歐班列替代空運，對于服裝、紙產(chǎn)品、消費品、電子產(chǎn)品及工業(yè)零部件等多種貨物而言，這種運輸方式的成本更低。鐵路運輸?shù)乃俣缺群＿\快50%，價格比空運低60%。過去數(shù)十年間，鐵路運輸線路得到了充分發(fā)展。原先，物流企業(yè)采取鐵路運輸時需要預(yù)定整列集裝箱火車，但現(xiàn)在可以選擇拼箱、整箱運輸。

　　聯(lián)通白俄羅斯、哈薩克斯坦和俄羅斯的中歐班列7月集裝箱吞吐量達54,200標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長了76%，創(chuàng)歷史新高。中國向歐洲出口的貨運量翻了一番，進口貨運量增長了80%。2020年的頭七個月，鐵路運輸量增長了267%。鐵路運輸?shù)钠骄谕緯r間約為15天，因起點和終點的不同而異。

　　2020年初，基華物流（CEVA Logistics）推出了一項聯(lián)運方案，將貨物用貨車從中國運輸至越南，再裝到高柜集裝箱內(nèi)，通過鐵路運輸發(fā)往歐洲。奧地利貨代企業(yè)Cargo.partner推出了兩條新的零擔(dān)貨物運輸線路，其中一條以每周一次的頻率直接往返于德國杜伊斯堡和中國合肥之間，另一條則連通奧地利林茨和中國西安。Cargo.partner認(rèn)為這兩條運輸路線的需求都將呈現(xiàn)增長。

　　貨代企業(yè)Davies Turner旗下每周一次從中國到英國達特福德的運輸線路預(yù)訂量也有所增長，其應(yīng)對方式是增加從中國到英國伯明翰、布里斯托和曼徹斯特的直運線路。Davies Turner每周一次的鐵路運輸線路服務(wù)從中國鐵路運輸樞紐合肥出發(fā)，到達德國諾伊斯。然后由貨車將集裝箱運至鹿特丹港口，再由郵輪運至倫敦東部。鐵路運輸服務(wù)提供商DSV Panalpina也表示，在新冠疫情期間，從中國東部出發(fā)到達歐洲西部的陸運服務(wù)日益受到歡迎。（Kulisch）

　　物流和制造業(yè)融合

　　中國政府公布了一項實施方案，助推物流業(yè)和制造業(yè)的融合與創(chuàng)新，維護產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。根據(jù)國家發(fā)改委聯(lián)同13個其他政府部門共同發(fā)布的實施方案，政府正致力于推動形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。該實施方案提出，要推進物流降本增效，促進制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進物流業(yè)和制造業(yè)協(xié)同發(fā)展。到2025年，物流業(yè)將在實體經(jīng)濟降本增效、供應(yīng)鏈協(xié)同合作和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的進程上扮演更重要的角色。（ATimesCN）

　　--以上內(nèi)容摘自《2021年中國營商環(huán)境白皮書》